Agent Jensen skal eskortere en amerikansk kurér med en mikrofilm. Filmen udleveres imidlertid til den uskyldige Arnold, og da forbytningen opdages går den vilde jagt. Chefen for efterretningstjenesten, den svenske agentpige Penny samt Agent Jensen iler mod slottet, hvor den internationale forbryderbande med Skorpionen i spidsen holder til huse omgivet af et hof af skønne, lækre piger og barske fyre.