Nucky Thompson Philadelphiába megy, hogy Willie fiaskójának kellemetlen következményeivel foglalkozzon. Knox ügynök fogva tartja Eddie Kesslert, és fizikai és lelki terrorral próbál információkat kisajtolni belőle Nucky szervezetéről. A kétségbeesett Gillian nem várt helyről próbál segítséget szerezni, ám visszautasítják, hogy újra összejöjjön Tommyval. Közben Ciceróban Al Caponéék beszervezik Van Aldent, hogy a választás napján látogasson el a gyári munkásokhoz, akik Capone jelöltje ellen vannak.