용재변연 1999
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경찰사관학교를 졸업한 씽은 첫 임무로 폭력 조직 트리아드에 위장 침투하라는 명령을 받는다. 그후 5년, 그는 이제 이 폭력 조직의 보스 드래곤이 가장 신임하는 오른팔의 위치를 갖게 된다. 어느날 민의 조직과 영역 싸움을 벌이던 중 또 다른 위장 침투원 화이트에 의해 드래곤의 동생 레오파드가 붙잡히게 되고, 드래곤은 씽에게 위장 침투원을 조심하라고 조언한다. 씽은 형제처럼 위해주는 드래곤에게 양심의 가책을 느낀다. 한편 레오파드의 아들 청은 2인자의 자리를 되찾기 위해 암살을 계획하게되고. 씽은 화이트에게 이사실을 알리려하지만 목숨을 구하기엔 이미 늦어버린다. 이후 청은 씽에게 민과 협상하도록 시키는 한편 조직원들을 보내 민의 영역을 파괴하고 그의 부인과 딸을 강간하도록 명령한다. 민은 사실을 안 후 분노의 복수로 씽을 암살하려하지만 다행히 드래곤이 그를 구해준다. 이순간 민은 드래곤을 이 사건의 공모자로 생각하게 되는데. 씽의 상관은 이제 드래곤을 체포 할 때라며 씽에게 그를 체포하라는 명령을 하지만 그는 목숨을 구해준 형제 같은 드래곤을 배신할 수는 없다고 말한다. 씽은 직권 박탈되고 이제 드래곤은 절제절명의 위기에 처하게 된다. 드래곤의 집, 자신의 영역 침범에 대한 복수로 드래곤의 어머니를 죽이기 위해 위협하려는 민은 갑자기 나타난 청에 의해 살해된다. 그리고 살해를 목격한 드래곤의 어머니와 아들을 농장으로 끌고 가는데.
