Chalky belegt in Harlem een ontmoeting met Narcisse in de hoop dat hij Daughter Maitland zou vrijlaten. Eli en Van Alden worden door FBI-agenten ingelijfd om de organisatie van Capone te helpen ontmantelen. Van slag door een recent verlies, zoekt Nucky zijn heil in de fles en het gezelschap van een paar drinkebroers. In 1897 uit Nucky zijn frustratie bij Mabel na zijn hulp aan Jim Neary. Met de hulp van Eli leert hij een jonge dief een lesje.